Deze zwarte en Latino hunks verlangen allemaal naar een blanke lul in "Mixed Relations" van Heatwave. Als hun kleren uit gaan, klimmen de blanke jocks op en neuken ze de donkerder getinte jongens. Ze beuken hun vlees in wijd openstaande monden en strakke klaarstaande gaten totdat ze over elkaars hijgende geile lichamen klaarkomen!