Als sexy twink ontmoet je veel kerels die hun ballen geleegd willen hebben, dus Michale vervult zijn flikkerplicht door elke centimeter van de lul van zijn vriend Charles af te zuigen. Maar een slet als Michale heeft daar behoefte aan, dus hij maakt hem gewoon klaar om zijn ervaren kontgaatje te penetreren. Tegen het einde van de sessie is zijn anus veranderd in een gapende krater en Charles kijkt toe hoe zijn spuug erin druipt terwijl Michale kreunt en zijn ogen achterover in zijn hoofd rolt.